欧阳明高：2035年纯电占比将超70%；全固态电池规模化装车要3年以后
王, 凌方
“到2035年，纯电动汽车将在乘用车市场占据绝对主导地位，占比或超过70%。”
“全固态电池，今年底明年初会有测试车，但规模化装车至少还要三到五年。现在的电动车已经很好了，不用等。”
“插电增程的顶峰已经过去了，纯电占比正在强势回归。”
2026年将开启“新一轮创新引领的高质量发展周期”。其核心特征是——技术门槛将大幅提高，跟随模式即将失效。
3月13日，在“2026年度车百会研究院专家媒体交流会”上，中国科学院院士欧阳明高给出了上述判断。
交流会上，欧阳明高对“纯电驱动”战略从萌芽到爆发的系统性复盘，解析当下“内卷”困局的成因，并展望未来五到十年由智能化、固态电池、车能融合开启的新一轮创新周期。
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01
“纯电驱动”如何实现“换道超车”
欧阳明高认为，2009年是中国新能源汽车发展史上具有分水岭意义的一年。那一年，国家确立了“纯电驱动”的技术转型战略，与当时国际主流的“发动机优先”路径分道扬镳。
彼时，丰田等国际巨头遵循的是“燃油车—混合动力—燃料电池”的渐进式路线，试图通过提高发动机热效率、混动系统复杂度构建技术护城河。而中国则选择以纯电动为突破口——理由朴素而深刻：电池产业基础较好，技术门槛相对可控，且可规避内燃机领域的百年专利壁垒。
欧阳明高回忆，2009年的“北戴河电动汽车战略研讨会”上，国家正式确立“纯电驱动”方向，随后“十城千辆”示范工程启动，开启了以公共领域和微型车为切入点的“两头挤”战略。2012年，《节能与新能源汽车产业发展规划》进一步明确这一路径，标志着中国新能源汽车进入系统性推进阶段。
从2010到2020年，中国动力电池产业经历了从磷酸铁锂到三元电池的反复试错与迭代。2015年三元电池暂缓用于客车的政策调整，为中国电池企业赢得了宝贵的“安全窗口”。2020年，刀片电池的横空出世，使磷酸铁锂重回乘用车主流，并凭借成本、安全与续航的综合优势，撬动了2021年的市场爆发。
“2021年是一个偶然与必然交织的节点。”欧阳明高指出，技术成熟（刀片电池、超级混动）、市场需求释放（疫情催生私密出行需求）、政策延续（补贴未退坡）三者同频共振，形成了新能源渗透率的“引爆点”。此后五年，中国新能源汽车从渗透率不足5%跃升至50%以上，完成了全球汽车产业史上罕见的跨越。
02
从“创新引领”到“内卷困局”
然而，爆发之后行业随之进入内卷时代。
2024年起，行业进入“产品同质化”与“价格战白热化”阶段。
欧阳明高将“内卷”归因于三个层面：
政府层面：地方政府“招商内耗”严重，税收减免、土地优惠、财政补贴层层加码，导致资源分散、产能过剩；
产业层面：技术进入平台期，插电混动结构趋同（以本田iMMD为蓝本），磷酸铁锂电池门槛适中，跟随者大量涌入，缺乏差异化竞争能力；
市场层面：渗透率逼近50%，存量博弈加剧，自媒体放大营销乱象，一度出现“劣币驱逐良币”的局面。
“技术创新是厚积薄发，市场可以瞬间点燃，但技术需要一天一天积累。”欧阳明高警示，当资本裹挟下的“技术神话”与政策期待、市场热情叠加时，极易形成“拔苗助长”的风险。他引用“Gartner新兴技术成熟度曲线”指出，第一个峰往往是被资本裹胁的泡沫，然后泡沫破裂，真正成熟的技术产业化，往往需要穿越第一个泡沫破裂后的“死亡谷”，才能迎来第二个实质性增长峰。
欧阳明高给出的治理药方也是针对这三个层面。
政府层面：一是转变传统的行政机关，改变单一招商引资产值规模的考核指标，向产业质量型目标转变。二是税收从生产环节向消费环节综合转型。三是更加严格的产品质量标准。四是更严格的召回监管。
产业层面：一是推动技术进步；二是提升产品质量和品牌；三是龙头企业带头构建良好供应链关系；四是行业自律（考虑派行业审计专员入驻）。
市场层面：一是建立具有政府公信力的官方信息公示平台，例如发布汽车安全排行榜，不是媒体营销模式的；二是加大力度打击水军和黑公关的网络行为；三是新能源汽车的科普，提高公众的认知。
03
未来五年：新一轮创新周期开启
进入2026年，欧阳明高判断，行业将开启“新一轮创新引领的高质量发展周期”。其特征是：技术门槛提高、跟随模式失效、安全监管加严、客户认知提升、出海竞争加剧。
他系统提出了未来五年七大技术方向。
1.全过程安全
安全不再是电芯级别的指标，而是贯穿“设计—制造—使用”全链条的系统工程。从材料缺陷控制、电解液优化，到模组隔热散热、电气拉弧防护，必须建立全体系保障。
在欧阳明高看来，制造过程也是很复杂的，从材料、单一、系统、整车、充电，维度比较多，每一个原因措施。使用端，也要注意不能机械滥用，过充、过放、私自改装等。
欧阳明高特别强调，“不能笼统地说电动车不安全”，安全性取决于整车刚度、电池包集成技术、热管理系统等多维度的综合能力。
2.全气候超充
超充的核心是“不析锂”。当前技术路径已明确：通过高电压平台（1000V以上）、脉冲加热（低温下每分钟升温超8℃）、液冷散热、车桩协同散热，实现全天候快速补能。值得注意的是，超充桩必须配套储能系统，避免对电网造成冲击。比亚迪第二代刀片电池的发布，正是这一方向的工程化落地。
欧阳明高也谈到了快换。他认为快换是一种商业模式，尤其在商用车上适用。他也提出了换电的短板，即换电还是需要服务费的，最终还是要算账。技术不容易达到的时候，就需要借助商业模式来达到。
3.全自动驾驶
自动驾驶正进入“VLA（视觉-语言-动作大模型）”时代。欧阳明高认为，技术路线之争（L2逐步演进vs L4一步到位）将在两三年内落定，核心取决于人工智能与芯片算力的突破。他预判，“十五五”期间，L4级自动驾驶将基本完成商业化验证。国内将呈现特斯拉式“纵向一体化”与英伟达式“开放平台”并存的多元生态。
4.全固态电池
全固态电池是“革命性技术”，但绝非一蹴而就。欧阳明高透露，中国自2024年起在硫化物固态电解质领域奋起直追，2025年相关专利已占全球44%，固态电解质的成本也从2000万元/吨降至百万元以内。
但他强调，产业化必须分三步走：第一代（300Wh/kg级）采用现有正负极，第二代引入负极变革，第三代才适配锂金属。他预计，今年底明年初将有测试车亮相，但规模化装车仍需三到五年，且初期能量密度锁定在300-350Wh/kg，而非盲目追求高指标。“不要等固态电池，现在的电动车已经很好了。”
5.全工况高效
高速与低温是电动车能耗的“痛点”。欧阳明高从物理层面解析：高速工况下风阻占比高达70%，必须优化“风阻面积”；低温工况下需采用电池内部脉冲加热技术。
此外，针对早期增程高速“续航缩水”问题，他表示，这是小电池包在大倍率放电时容量释放受限，它会很快到截止电压，这也是增程车型在高速路段油耗上升的根本原因。
欧阳明高提到高速工况下电机的影响因素。根据新能源汽车技术路线图3.0，2030年，电机最高效率达到97.5%，可估计铜损在0.9%、铁损也在0.9%，机械等其他损耗在0.7%。
6.全线控底盘
线控底盘是实现高阶自动驾驶的执行基础，其响应速度与控制精度远超传统机械结构，是电动化与智能化深度融合的关键载体。
7.全功能电车
电动汽车不仅是交通工具，更是移动储能单元。V2G（车网互动）将使电动车具备“零成本甚至负成本用车”的潜力——通过低谷充电、高峰放电，参与电网调节，实现能源套利。
04
未来十年：新能源革命与产业终局
新能源汽车是“新能源革命”的重要部分。欧阳明高指出，随着2030年前后风电光伏装机突破36亿千瓦，绿电占比将超50%，届时电动汽车才真正成为“新能源汽车”——不仅是绿电的高效消纳者，更是能源系统的灵活调节者。
“电动化+智能化+低碳化”将构成中国新能源汽车技术强国的三大支柱。
在欧阳明高看来，新能源汽车生产力革命必然带动生产关系的调整，中国车企也会伴随着产业模式转型、价值链重组和生产方式变革。对此，他归纳出五种演进路径：
电动化主导的垂直整合型（如比亚迪）：以电动化为核心，构建全产业链优势；
智能化主导的横向整合型（如华为生态）：以智能化重塑价值链，跨品牌联盟；
新势力互联网造车型（如“蔚小理”）：从制造转向出行服务，拓展具身智能；
自主品牌双轮驱动型（传统自主品牌）：平衡燃油车与新能源、国内与国际；
国企自主+合资改革型：融合吸收多种模式，发挥国资整合优势。
关于终局，欧阳明高引用行业预测：到2035年，新能源乘用车渗透率将达75%-85%，其中纯电动占比超过70%；到2040年，渗透率进一步提升至85%-95%，剩余部分由大电池混动补充。纯电动将在能效、成本、响应速度、全球竞争力等维度全面胜出。
