特斯拉失去创新力了吗
邱, 锴俊
“没有线控。没有800V。没有增加动力。伙计们，你们out了。”
最近，特斯拉发布了2026款特斯拉Model S和Model X（下图）。但是这一焕新款，更新幅度太小了，以至于美国特粉一片哗然，在X平台上开启花式吐槽。
有的说，应该开除负责迭代的人；有的说，去学学Rivian、Lucid，甚至起亚的；还有人发出灵魂之问：你们已经放弃创新了吗？
此外，在车型方面，特斯拉廉价车型Model 2的风传又起，甚至价格都说了：10719美元。
但是，这一说法始终没有实锤。特斯拉似乎明明有能力打出这个大杀器，却迟迟不发。
另一方面，马斯克和特斯拉已经明确，如无意外，就将在6月22日起，在奥斯丁发起Robotaxi业务。
前一段，理想汽车创始人李想对外放话，“已经不想做一名车企CEO，要做的是一名人工智能企业CEO。”
对于马斯克而言，这样的抉择或者犹豫，其实更早就出现了。2023年出版的《马斯克传》中就揭秘，马斯克本人一直寄希望于FSD支持下的Robotaxi，而对Model 2兴趣寥寥。只是FSD进展不顺利，才不情愿接纳了高管团队建议的Model 2项目。
Robotaxi已经箭在弦上，还有Model 2吗？目前还没有明确答案。但特斯拉的创新力显然还在，只是它有点急于结束电动化的上半场，转向智能化的下半场。
“Timing is everything.”把握时机才能赢得一切。如今的特斯拉销量下跌，车型竞争力下降。马斯克重启“战时CEO”模式，能否带领特斯拉抓住时机，再次惊艳世人？
另外，特斯拉近期如何做选择，也能给全球汽车行业参考，汽车也许已经靠近发展范式革命的拐点——更多车型、硬件迭代不再是关键，软件、运营成为竞争核心。
01
被骂的改款
特斯拉发布2026款Model S和Model X，在X平台上，官方账号，还highlight了一些更新点：
·冰霜蓝车漆
·最长续航达410英里（Model S长续航版——特斯拉迄今续航最长的车型）
·座舱更静谧：风噪与路噪进一步降低，主动降噪系统效能提升
·全新轮毂设计与空气动力学优化：续航能力进一步增强
·前保险杠摄像头：提升视野清晰度
·动态氛围灯：上车时仪表盘与车门会呈现独特动画效果
·驾乘更平顺：得益于新衬套与悬架设计
·自适应远光灯
·Model S Plaid版外观革新：优化高速稳定性
·Model X第三排空间与储物容积提升
看起来列了一大堆，但2021年以来Model S和X就没有改过款，相比人们的期待，这样的升级还是太少了。
刚刚焕新的Model Y，至少外观上有变化，算得上一次车企常规的“拉皮”操作，但Model S和Model X这次更新，外观上基本看不出来。内饰加了氛围灯，总算有所区别（下图）。
就电动化趋势来说，一般的升级是，续航增加、快充能力增加、动力增加或者能效提升。但是，Model S和Model X也都没有大变化。
比如续航，5年前，Model S就已经突破了400英里续航，这次升级到410英里，几乎没有啥增长。
再比如电压平台，由于高端车型都在推800V，而且Cybertruck也已经用了800V，所以人们也期待作为旗舰的Model S和Model X能上800V，但是也没有。
升级有限，但是特斯拉还涨价了，Model S和Model X的售价都上涨了5000美元。目前，Model S全轮驱动和Plaid车型售价分别为84,990美元和99,990美元，Model X售价则为89,990美元和104,990美元。
Model S和Model X这种态势，让外界非常不满。因为特斯拉目前状况非常糟糕。
2025年第一季度，特斯拉全球交付量为336,681辆，较去年同期下降13%。
但是全行业来说，特斯拉的竞争对手绝大部分都在扩张电动市场。
在美国，特斯拉的市场份额下降了近10个百分点。
在欧洲多个国家，由于马斯克积极参政引发的反感，很多消费者不再支持特斯拉。多个市场特斯拉销量都出现了腰斩。
特斯拉不仅销量不佳，而且股票表现也不好。人们期待，特斯拉能有下一个亮点。
所幸马斯克近期退出了特朗普政府，精力重新投入到自己诸多事业中，并表示要重新进入“战时CEO”模式，推动特斯拉重新高速发展。
02
Robotaxi即将上路
马斯克“回归”之后的画的第一个大饼或者说第一场战役，就是Robotaxi。
不过，马斯克此前画饼多次，一直延迟。这次他对外宣布，暂定将于6月22日向公众提供Robotaxi服务。
按照规划，将在奥斯汀率先推出Robotaxi服务，首批约为10至20辆Model Y，这些车辆将在限定区域内进行相关服务，并在远程人工监督下运行，数月内车辆将达到1000辆运营规模。
特斯拉发布的一段视频显示，特斯拉正在利用Model Y做Robotaxi测试。马斯克还表示，测试车是未经过改装，直接出厂的特斯拉汽车。
马斯克向来乐观，此次也是立了一个flag：预计到明年年底，美国将有“可能数十万辆，甚至超过一百万辆（无人监督全自动驾驶）特斯拉”投入运营。
不过，在Robotaxi领域，特斯拉是后来者。Waymo已经运营许久。特斯拉的加入，能否改变行业格局，赞成者和反对者分歧很大。
但是，即便按乐观者的预期，Robotaxi业务也很难迅速提升特斯拉的业绩表现。
03
有没有Model 2？
也许因为如此，就当马斯克画完Robotaxi大饼，给了资本市场一个新的故事时，特斯拉要推出Model 2的传闻又出现了。
其实，早在Model 3、Model Y刚刚推出、大杀四方之际，就有传闻特斯拉要推出Model 2——一款真正入门款的电动汽车，将燃油车彻底扫入历史。这也符合特斯拉很早提出的Master Plan。
特斯拉也是一度将它摆上日程，包括在墨西哥建设工厂，计划在2025年上半年上市等等。
但是，墨西哥工厂一拖再拖。同时，也有消息称，马斯克不想再推新车型，而是直接用Model 3和Y，加上FSD，就直接完成了电动化+智能化的革命。
近期，也许是特斯拉销量下跌，也许是资本市场需要新故事。特斯拉可能重启了Model 2。
相对靠谱的证据是，一些图片显示，特斯拉正在测试一款更小的紧凑型车型，很可能是Model 2。另外，特斯拉内部文件和通讯中提到了代号为“NV91”或“H422”的项目，外界认为这就是Model 2。
而且，特斯拉近期积极招聘“发布工程师”和“新产品导入”相关职位，暗示正为新车发布做准备。
当然，认为这一消息纯属谣传的也有。包括路透社也曾经报道，特斯拉已经放弃了这一项目。
还有“妥协版”说法，即特斯拉会推出更为经济的车型，但不是Model 2，而是更为廉价版的Model Y。
其实，就当前特斯拉的现状而言，推出Model 2更为合理，特斯拉品牌还在巅峰，更便宜的车型还能向下收割。特斯拉也准备了充分了技术——大压铸、电池供应链、自研的软件、全球工厂布局……
如果还有Model 2，说明即便从马斯克看来，Robotaxi也尚需时日；如果没有Model 2，则说明马斯克要押宝AI，彻底和传统汽车发展模式分手了。
当然，如果马斯克玩一手明修栈道暗度陈仓，明面上推Robotaxi，同时发布Model 2，并且赋予它同样的自动驾驶能力，那说不定能超越市场的预期。
特斯拉当下的处境，确实需要马斯克发挥他的魔力了。
