新能源市场到底需要多少“MINI EV”?-电动汽车观察家

新能源市场到底需要多少“MINI EV”?

新能源车企排行榜上,比亚迪、五菱、特斯拉是“老三强”,谁是老四?

答案可能出乎你意料,不是什么传统大车企,也不是新造车势力,而是:

奇瑞新能源。

无论是基于终端上险数,还是乘联会的销售数,今年排行第四名的新能源乘用车企都是奇瑞新能源。

图片资料来源:终端销量

而为奇瑞新能源抢得第四名头衔立下功劳的,主要就是两款A00小车:小蚂蚁和冰激凌。

特别是冰激凌,这款宏光MINI EV的高仿车型,在宏光“神车”的压制下,仍然取得不错的销量:自去年11月开始交付,在本轮全国疫情前的3月,销量就已经破万,疫情严重影响下的4月、5月,也有5878和7702的月销量,和新势力头部比,一点不差。

小蚂蚁作为中国电动汽车时代的“老车”,在2017年就上市,迄今销量接近25万辆。今年依然火力不减,前5月总销量3.85万辆。

奇瑞新能源这两款小车,表现确实令人称奇。

同样奇怪的是,在包括冰激凌这样的多个高仿车型的追击下,宏光MINI EV销量没受什么影响。今年前5月终端销量已经达到15.5万辆左右,累计销量近70万辆。全年目标是50万辆!

奇瑞新能源,特别是奇瑞QQ冰激凌的销量表现引人深思:微电的需求真的这么好吗?追随者上来,宏光MINI EV也不受影响?宏光MINI EV为什么不能继续扩大规模,把那些模仿者打垮呢?……

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跟随者冰激凌

宏光MINI EV爆红之后,模仿者众多。其中还有几款,可谓高仿:奇瑞冰激凌、百智大熊、东风风光MINI EV。

不过,卖得比较好的,就是奇瑞冰激凌。

2021年12月28日,奇瑞新能源在芜湖发布了新车“QQ冰淇淋”,提供120km和170km两个续航版本,价格分别是2.99万、3.79万、4.39万。

这一款车的外形,和宏光MINI EV非常相像。

冰淇淋只做了一些改动。比如,大灯是U型造型,打造出可爱的笑脸效果;格栅改成了竖向;车身侧面利用两个轮毂和腰线再次勾勒出微笑形状,比五菱宏光MNIEV的板正更加有设计感。

冰激凌和宏光MINI EV神似

再看它的核心供应商,和宏光MINI EV也基本一致。

核心三电供应商

空间方面,冰激凌更大一点,乘坐空间也稍为宽松。内饰方面,冰激凌更为时尚、年轻,还有多功能方向盘,还采用了环保材料做座椅面料等等。

在车联网方面,冰淇淋也有差异化,它提供了包括远程寻车、远程开/闭锁、空调远程启动等远程控制功能;还能方便查看充电状态、续航里程等车况。

总体而言,这款车由于和宏光MINI EV极为相像,外界预期销量并不高。

但是,人家卖得很不错。

自2021年11月以来,奇瑞冰激凌终端销量已经超过4万辆,在纯电动车型总排行上也能排进前十,仅次于宏光MINI EV,特斯拉Model Y、Model 3,比亚迪几个畅销车型,以及冰激凌的大哥小蚂蚁。

冰激凌能够热卖,还有部分原因是小蚂蚁让出了部分市场。

现在的小蚂蚁,续航里程分301km和408km两档,官方指导价7.39万起。而此前冰激凌的售价区间为3.99-4.99万元。

6月21日,奇瑞新能源又将冰激凌和小蚂蚁双双升级,推出了冰激凌·桃欢喜和小蚂蚁·魅。冰激凌·桃欢喜共推出3款车型,售价为4.752-5.752万元。小蚂蚁·魅共推出两款车型,售价为8.552-9.152万元。

款型更加丰富之后,两款车仍然各自为战,并不打架。奇瑞在渠道上也曾让冰激凌单独开网,后来又合并,虽然反复,但也体现了奇瑞给冰激凌单独市场的定位。

在比亚迪、特斯拉、五菱和新造车势力等高歌猛进之际,奇瑞凭借小蚂蚁和冰激凌也在悄悄热卖。前5月的纯电乘用车企排行榜上,奇瑞能够排到第四。

02

宏光MINI EV为什么不能通吃

冰激凌这款车,外形和宏光MINI EV类似,供应链基本一致。那么,为什么不是宏光MINI EV把这部分份额吃了?反而是冰激凌切走一块。

除了冰激凌,还有前面提到的其他高仿车型,为什么都能有一定的空间。

要知道宏光MINI EV既有先发优势,又有规模优势,竞争力无疑要强得多。

首先是产品原因。

尽管很多车看起来和宏光MINI EV别无二致,但多少都做了区隔。对于后来者,往往在空间、内饰设计、智能网联上做文章,攻击宏光MINI的弱项。而汽车消费者的诉求各异,萝卜青菜各有所爱。

其次是渠道原因。

根据安信证券的研究,宏光MINI EV的用户画像有以下四个特点:

1、以城市用户为主,农村用户仅占2%。

2、以增换购用户为主,尚未大规模替代低速电动车市场。

3、以年轻用户为主,并非老年代步车,90后占比达75%。

4、以时尚女性客户为主,并非低端车型。

从前两个特点看,无疑,以低速电动车背景的乘用车企业,就能够从宏光MINI EV目标用户中抢得部分份额。因为低速电动车背景的乘用车企业,对于城镇、农村原有低速电动车升级需求的消费者,更有把握,更有渠道优势。

同样是渠道方面,各车企都是各地的重点企业,会受到当地政府的支持。

查看宏光MINI EV和冰激凌今年前5个月的热销城市分布,可以看到前几个城市(下图黄色)都是本地城市或者近邻。

其他车企的情况类似,都能在车企所在地或省份,获得一定销量。

第三是成本问题。宏光MINI EV销量最大,而且是品类首创者。很多后续车型都直接沿用了宏光MINI EV的供应链。宏光MINI EV应该具有巨大的成本优势,能够在价格上将竞争对手打趴才对。

实际这并没有发生,尽管很多对手价格是比较贵一些。但是,五菱自身也难以控制住成本。

在宏光MINI EV刚推出的年份,电池价格还在下降通道,积分价格高企,五菱宏光MINI EV,打着平价甚至亏损卖车、从积分赚取回报的算盘。但是,进入2021年,电池成本上升。到2022年,上一年度积分交易价格眼见要大幅下跌。

因此,五菱也在不断涨价,推出了马卡龙版、GAMEBOY版,都是为了提价、提升毛利。五菱尽管被称为成本杀手,但也没法采取规模竞争模式。

当前,五菱继续压缩成本的空间也很有限,较大的希望是电池。五菱现在都是外采电池,但也在调整。

5月30日,上汽通用五菱“赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目”在柳州正式破土动工。该项目计划建设年产能20GWh动力电池及系统产业基地。这一项目如果达产,有希望给宏光MINI EV带来一次较为明显的降本。

03

微电的空间有多大

去年开始,微型电动车“停止接单”的消息不断,先是欧拉的黑猫、白猫,后来是长安的E-Star。

长安E-STAR还停过几次。最近一次是6月30日,长安新能源发布一则公告称,受上游原材料短缺的影响及整车和零部件产能限制,导致该车型交付周期较长,因此再次停止奔奔E-Star的接单。

这些近乎“凡尔赛”的举措表明,市场对于A00纯电车型需求很大,供不应求。

而且,有人退,也有进。除了当下林林总总的“MINI”,一汽、吉利这样的大车企集团,也将杀入A00纯电市场,并且价格区间与宏光MINI EV等相当。可见业界的期待之大。

那么,这一市场究竟会有多大?

五菱计划今年各类微电产品总销量65万辆,按50%市场份额推测,全年中国微电市场将达130万辆左右。

2021年底,全国工商联汽车商会常务会长李金勇曾预测,2022年A00级电动车的产销量有望达到150万辆-200万辆。

今年疫情影响、成本上涨,在上半年才充分体现出来的,按李金勇的150-200万辆预测,再调整一番,130万-180万的销量规模可以期待。

更长远的未来呢?

安信证券的研究报告预测,A00市场有望在2025年达到300万辆级别,理由是A00电动车能够在2021-2025年,对1.4亿“有证无车”蓝海群体中的5%形成转化,5年内完成约700万辆销售。

数据会有出入,但微电市场的持续增长,基本可以肯定。

它既创造了需求,将原来不买车、买不起车的人群拉进了汽车社会;又转化了部分现有汽车消费者,向下选择。

“消费升级”与“消费降级”并存。

因此,微电市场也将脱离于整体新能源汽车市场的格局,有自身发展的规律和轨迹。这其中,消费需求多种多样,触达、销售、服务的渠道各异,绝不是一两家可以通吃的。

新上市的冰激凌·桃喜欢和小蚂蚁·魅价格

切中这一市场的奇瑞新能源,获利颇丰。这就是奇瑞新能源给我们的启示:新能源汽车不要一味求高端;也不要一味寻求快速替代现有燃油车格局;而是可以从电动汽车的特性出发,创造新需求,形成新市场。即便有了先行者也没关系,紧跟就行。

本文由 电动汽车观察家 作者:邱, 锴俊 发表,其版权均为 电动汽车观察家 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 电动汽车观察家 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。
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