上半年全球动力电池排行：宁德时代坐稳铁王座，欣旺达杀回前十
邱, 锴俊
中国动力电池军团势力还在扩张，TOP10榜单上，中国企业再添1席，占据7席之多。
8月5日，韩国知名研究机构SNE Research发布了2026年上半年全球动力电池使用数据。
前10名电池企业中，7家中国电池企业上榜，市场份额占比72.4%，同比提升1.5个百分点。
其中欣旺达挤掉了三星SDI，排到第10名。这是2025年欣旺达掉出TOP10之后，再次杀回榜单。
领头羊依旧是铁打的宁德时代，而且劲增25.3%，市场份额还提升了1.7个百分点。比亚迪还是排名第二，装机量小幅提升，但份额萎缩2.6个百分点。
中创新航、国轩、亿纬锂能和蜂巢能源都有同比近40%的增幅，份额也有所提升。
就整体市场而言，1-6月，全球电动车电池装机量达608.5GWh，同比增长20.0%，依旧快速增长。
中国企业受益最大，而韩国企业相对落寞，二者的差距在扩大。
01
中国电池：中国市场强，海外市场也强
进入2026年，中国新能源汽车市场遭遇当头一棒，受到2025年提前透支购车、补贴退坡等因素影响，中汽协统计的上半年国内新能源汽车销量509万辆，同比下降13.4%。
即便如此，中国动力电池企业装机量依旧在增长，全球市场份额还是提升了1.5个百分点。
先看国内，虽然整车销量下跌，但是动力电池装机量依旧增长。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，1-6月，国内动力电池累计装机量335.6GWh，累计同比增长12.0%。
这是因为单车装载的电池量在增长，尤其是增程、插混，都进入到了大电池时代。同样是该机构的统计，中国新能源汽车单车平均带电量已经达到69.1kWh，同比增长34.0%。
这一涨幅完全抹掉了整车的跌幅，总装机量还录得增长。
在看全球市场，SNE Research也统计了非中国市场的动力电池装机量。
在非中国市场，上半年全球电动车电池装机量为269.0GWh，同比增长26.3%，增速比中国市场还快。
但在这一市场，中国军团同样攻城略地，即使面临一些贸易壁垒，依旧没有给其他对手留下多少空间。
宁德时代也是第一，装机量90.5GWh，同比大幅增长41.7%，市场份额提升3.6个百分点，由30.0%升至33.6%。
SNE的分析称，宁德时代持续扩大对特斯拉、宝马、奔驰、丰田、起亚等全球车企供货；同时覆盖出海中国车企与海外本土车企，在欧洲、亚洲主要区域形成双客户结构，成为增长核心驱动力。依托磷酸铁锂成本优势与丰富的产品矩阵，宁德时代海外市场版图持续扩张。
国轩高科、蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能等中国二线电池企业同样实现高速增长：
国轩高科：9.9GWh，同比+141.5%
蜂巢能源：8.4GWh，同比+106.0%
中创新航：6.3GWh，同比+80.5%
亿纬锂能：5.1GWh，同比+171.5%，为同行里最高增速。
伴随中国整车企业出海，上述厂商不断拿到欧洲、亚洲、新兴市场海外车企的供货机会；凭借磷酸铁锂成本优势，叠加本地化生产、合资合作策略，在中国以外市场快速上量。
比亚迪位列第三，装机量28.2GWh，增幅67.9%，市场份额提升2.6个百分点。不过，比亚迪的增长主要来自自有车型海外销量扩张，刀片电池的价格竞争力与安全性能形成支撑。比亚迪正在跳出单纯依赖中国本土的模式，在欧洲、亚洲、拉美拓展整车经销网络与生产基地，预计其海外电池装机量将保持强劲上行。
02
韩国三强萎缩，三星SDI掉出前十
全球动力电池市场向来是“中日韩三国杀”，中国持续崛起，伴随着日韩的不断萎缩。
今年上半年，韩系三强中，只有LG能源保持增长，SK On下滑，三星SDI则大跌。
在2023年被比亚迪超越后，LG能源在排名上就一直保持第三位，但份额不断下降。
上半年，LG能源装机量52.6GWh，同比增长8.4%，远逊于大盘，市场份额同比回落1个百分点，由9.6%降至8.6%。
LG能源的客户不错，包括特斯拉、现代汽车集团、通用、大众等全球主流车企，但是，不是所有车企都能有增长。
SK On装机量19.0GWh，同比下滑6.7%，市场份额从4.0%收缩至3.1%。SK On配套现代汽车集团、福特、大众、奔驰等车企；但北美、欧洲部分客户电动车销量与排产计划调整，限制了其装机量修复。
三星SDI已经掉出前十，SNE Research没有在全球报告中单独提及它的装机量和份额，但除中国市场的全球报告基本可以作为参考，因为三星在中国市场装机量也可以忽略不计。
在这一口径中，三星SDI装机量10.5GWh，同比大跌29.0%，是头部厂商中降幅最大的。在非中国市场的份额从7.0%收缩至3.9%。
SNE的分析称，虽然三星SDI维持对宝马、奥迪、Rivian等主要客户供货，但高度绑定北美的Rivian销量低迷、欧洲主力客户老款电动车型需求走弱，直接拖累装机量；新车型带来的增量，无法抵消主力车型的销量下滑。
从全球新能源汽车销量的走势也能看出来，美国市场对电池装机量的影响。尽管中国市场新能源汽车下跌9.5%（SNE口径与中汽协不同），但北美市场更是大跌20.5%。具体到车企，虽然特斯拉上半年增长16.3%，但它是全球都卖。在美国本土的通用、福特以及斯特兰蒂斯的电动汽车销量都跌了一半左右，Rivian下跌超过13%，Lucid大跌超过32.4%。
中韩之外，只有日本供应商松下还在全球前列。上半年松下排名第六，装机量22.7GWh，同比增长10.2%。
松下多年来保持在前列，关键在于把握了核心客户特斯拉，在北美销量拉动其装机量上行。但北美之外的市场，特斯拉更多倚重宁德时代和LG能源。
因此，松下装机量增速依旧跑输大盘，市场份额由4.1%下滑至3.7%。
2026上半年的全球动力电池格局，是此前中国电池企业崛起的延续，无论是本地市场体量、磷酸铁锂技术路线和成本的优势、产品迭代速度，都在持续推动中国企业扩大市场份额。
在这一代次的动力电池中，中国企业已经没有很大挑战。德美日韩车企一度期望固态电池，期望借助技术革命来颠覆格局。但中国企业和主管部门也早有防备，大力投入资金研发，就目前的研发进度来看，固态电池革命有可能发生，但中国电池企业大幅领先的格局，不太可能颠覆。
